Home » Allgemein » Signature Group Holdings schließt Akquisition von GRSA ab und wird globaler Marktführer im Aluminium-Auftragsrecycling

Signature Group Holdings schließt Akquisition von GRSA ab und wird globaler Marktführer im Aluminium-Auftragsrecycling





Signature Group
Holdings, Inc. („Signature“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: SGRH) hat
heute bekanntgegeben, dass sie die Akquisition der Geschäftssparte
Global Recycling and Specification Alloys („GRSA“) von der in
Privatbesitz befindlichen Aleris Corporation für 525 Millionen USD
abgeschlossen haben. Signature wird das Unternehmen künftig unter dem
Namen „Real Alloy“ betreiben.

Real Alloy wird zum größten unabhängigen Aluminiumrecycler der
Welt, der Aluminiumschrott und -schlacke in hochwertiges Aluminium
für Endnutzer in den Branchen Fahrzeugherstellung und Luft- und
Raumfahrt, Nahrungsmittel- und Getränkeverpackung sowie im Bauwesen
umwandelt. Zu den Kunden gehören Fahrzeughersteller und deren Tier-1-
und Tier-2-Zulieferer sowie Aluminiumwalzwerke in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Mexiko und Europa. Real Alloy profitiert von
Größenvorteilen und hat sich den führenden Markanteil im Bereich
Aluminium-Auftragsrecycling in Nordamerika und Europa gesichert.

Craig Bouchard, CEO von Signature, kommentierte: „Wir sind
hocherfreut über den Abschluss dieser Transaktion. Real Alloy bietet
alles, wonach wir suchen: ein führendes Unternehmen in einer
Wachstumsbrache mit einer Blue-Chip-Kundenbasis und einem erfahrenen
Managementteam.“ Bouchard fügte hinzu: „Dieses Team hat das
Top-Unternehmen in seiner Branche aufgebaut und ich möchte die 1.600
Mitarbeiter in 24 Werksanlagen in Nordamerika und Europa in der
Signature-Unternehmensfamilie willkommen heißen.“

Terry Hogan, Senior Vice President des Geschäftsbereiches
Nordamerika von GRSA, wurde mit Wirkung vom 27. Februar 2015 zum
President von Real Alloy ernannt. Russell Barr, Vice President der
europäischen Geschäftstätigkeiten, wurde ebenfalls mit Wirkung vom
27. Februar 2015 als Executive Vice President von Real Alloy Europe
eingesetzt.

Diese Transaktion hat für Signature eine transformative Bedeutung,
denn sie folgt der öffentlich bekanntgegebenen Strategie, ein
beständiger, strategischer Investor in Sektoren zu werden, die unter
anderem Transport, Nahrung, Wasser und Energie einschließen. Als
Ergebnis der Transaktion erwartet das Unternehmen, dass sein
Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen USD auf ca. 1,5 Milliarden
USD ansteigen wird – mit einem deutlich positiven freien Cashflow.

Einzelheiten zur innovativen Struktur der Transaktion

Eine Tochtergesellschaft von Signature gab öffentlich gehandelte
Schuldverschreibungen über 305 Millionen USD (B2/B3) aus und zusammen
mit der Beschaffung von Betriebskapitalfazilitäten, die sich auf 175
Millionen USD beliefen, hat Signature mehr als 180 Millionen USD an
Eigenkapital in Real Alloy eingebracht, um die Transaktion
abzuschließen und die Abschlussgebühren zu zahlen. Signature hatte
zuvor bekanntgegeben, dass es Eigenkapital für die Transaktion
aufgebracht habe. Die letzte Eigenkapitalkomponente erfolgte in Form
eines innovativen allfälligen Bezugsrechtsangebot (Stapled Rights
Offering). Das Angebot brachte 55 Millionen USD ein mit Anträgen auf
eine Gesamtzeichnung und Überzeichnung in Höhe von über 97 Millionen
USD. Bouchard bemerkte: „Wir sind sehr zufrieden, dass über 80 %
unserer Aktien im Basisangebot für Bezugsrechte gezeichnet wurden.
Darüber hinaus haben die Aktionäre Überzeichnungen für mehr als 52
Millionen USD angefragt. Dies führte zu 42 Millionen USD mehr
Zeichnungen als die Maximalgröße des Angebots betrug. Wir wissen
dieses deutliche Zeichen der Unterstützung von den Aktionären in den
letzten beiden Jahren sehr zu schätzen, während unsere
Marktkapitalisierung auf das Dreifache gewachsen ist.“

Über Signature Group Holdings, Inc.

Signature ist eine nordamerikanische Holdinggesellschaft, die in
große, gut geführte und durchweg profitable Firmen investiert und
sich dabei in erster Linie auf den Industrie- und Gewerbemarkt der
Vereinigten Staaten konzentriert. Signature verfügt über
beträchtliche Kapitalressourcen und weist im operativen Geschäft
US-bundessteuerliche Verlustvorträge in Höhe von über 900 Mio. USD
aus. Nähere Informationen zu Signature erhalten Sie auf der
Internetpräsenz des Unternehmens unter www.signaturegroupholdings.com
[http://www.signaturegroupholdings.com/].

Über dieses Bezugsrechtsangebot

Das Bezugsrechtsangebot verbleibt offen im Hinblick auf die
Inhaber von Optionsscheinen von Signature und erfolgt ausschließlich
mithilfe eines Emissionsprospektes. Ein Prospektnachtrag wurde zuvor
vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission
[US-Börsenaufsicht] eingereicht und die Ablauffrist für diesen Teil
des Bezugsrechtsangebots verbleibt der 28. April 2015. Diese
Presseverlautbarung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die hier beschriebenen
Wertpapiere dar, noch soll ein Angebot, eine Aufforderung oder ein
Verkauf der Wertpapiere innerhalb eines Staates oder einer
Rechtsordnung erfolgen, in denen ein derartiges Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung
der Wertpapiere gemäß der in diesem Staat oder dieser Gerichtsbarkeit
geltenden Wertpapiergesetze unrechtmäßig wäre. DER ERWERB DIESER
WERTPAPIERE WIRD VOM COMMISSIONER OF BUSINESS OVERSIGHT [BEAUFTRAGTER
DER GESCHÄFTSAUFSICHTSBEHÖRDE] DES US-BUNDESSTAATES KALIFORNIEN
WEDER EMPFOHLEN NOCH UNTERSTÜTZT.

Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die auf
unseren aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich
der Geschäfte und Geschäftsaussichten von Signature und Real Alloy
sowie auf Überzeugungen und bestimmten Annahmen der Geschäftsleitung
beruhen. Begriffe wie „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“,
„plant“, „glaubt“, „versucht“, „schätzt“, „könnte“, „sollte“, „wird“
und ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von vorausschauenden
Aussagen. Diese Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das
aktuelle Datum und können Änderungen unterliegen. Signature lehnt
jedwede Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder
Überarbeitung von vorausschauenden Aussagen, ganz gleich aus welchem
Grund, ab. Zu diesen Aussagen zählen ohne jeglichen Anspruch auf
Vollständigkeit: Aussagen bezüglich der Expansion und
Geschäftsstrategien von Signature und Real Alloy; erwartete
Wachstumschancen; die zur Umsetzung dieser Strategien erforderliche
Kapitalbeschaffung und die zukünftige Performance und
Wachstumsentwicklung, die Betriebsergebnisse sowie die finanzielle
Lage und die Aussichten des Unternehmens. Derartige Aussagen sind
keinesfalls als Garantien für künftige Leistungen zu verstehen und
unterliegen bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die
schwer vorhersehbar sind. Demnach können tatsächliche Ergebnisse
aufgrund einer Vielzahl von Faktoren in erheblichem Umfang von den in
Form von vorausschauenden Aussagen prognostizierten Ergebnissen
abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die zu derartigen Abweichungen
führen können, zählen ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit:
Signatures Fähigkeit, die Übernahme von Real Alloy und/oder sonstigen
Gesellschaften erfolgreich zu identifizieren, abzuschließen und zu
integrieren; die Aufnahme der Aktien des Unternehmens zur Notierung
in der NASDAQ oder einer anderen Börse; Veränderungen des
Geschäftsumfeldes und sonstiger Marktbedingungen; die Schwierigkeit,
das Kostenwachstum auf moderatem Niveau zu halten und gleichzeitig
den Umsatz zu steigern; Signatures Fähigkeit, sich in laufenden und
neuen Rechtsstreitigkeiten erfolgreich zu verteidigen und Forderungen
von Investmentbanken im Zusammenhang mit etwaigen Ansprüchen,
Entschädigungen und Rückgriffsansprüchen abzuwenden; die Erzielung
des durch die Umfirmierung erwarteten Nutzens; Signatures Fähigkeit,
auf US-bundessteuerliche Verlustvorträge aus dem operativen Geschäft
zugreifen zu können und deren Wert zu realisieren; und weitere
Risiken, die von Zeit zu Zeit in Signatures Eingaben bei der
Securities and Exchange Commission näher erläutert werden, darunter
ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit im aktuellen
Jahresbericht auf Formular 10-K und in nachfolgenden Berichten auf
den Formularen 10-Q und 8-K.

Investorenkontakt: Jeff Crusinberry +1-805-435-1255
investor.relations@signaturegroupholdings.com[mailto:investor.relatio
ns@signaturegroupholdings.com]

Web site: http://www.signaturegroupholdings.com/

Pressekontakt:
KONTAKT: Medienkontakt: Dan Wilson, +1-212-880-5346,
dan.wilson@ogilvy.com

Kurz-URL: https://www.88news.de/?p=1179354

Erstellt von an 28 Feb 2015. geschrieben in Allgemein. Sie können allen Kommentaren zu diesem Artikel folgen unter RSS 2.0. Sie können einen Kommentar schreiben oder einen trackback setzen zu diesem Artikel

Ihre Meinung dazu

LifeStyle TV

Sponsored

Weitere News gibt es auf Zeilengeist.de

Archiv

Facebook

© 2018 88news. All Rights Reserved. Anmelden - Copyright by LayerMedia


Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de Blog Top Liste - by TopBlogs.de