Das Berater-Informations-System BIS 3.0
Um den Vertrieb in diesen Fragen zu unterstützen wurde für
und mit der ASG-Gruppe das Berater-Informations-System BIS
3.0 entwickelt. Die technische Plattform ermöglicht viele
Anwendungen, wie zum Beispiel:
Mandanten-Selektion für Marketing-Maßnahmen (z. B.
alle Mandanten ohne Riester-Vertrag)
Übertragung von wichtigen Wiedervorlagen-Terminen an
Outlook (z. B. Kündigungstermine)
Ablage wichtiger Korrespondenz (z. B. Mails oder Briefe,
die eine Informationspflicht laut Vermittler-Richtlinie
enthalten)
Newsletter-Versand per E-Mail an alle Mandanten
Neben der technischen Unterstützung durch BIS 3.0 sind
Schulung und Coaching der Berater zum Thema „Arbeiten mit
dem Kundenbestand“ besonders wichtig. Wie wir die
Bestandsarbeit in der ASG-Akademie umsetzen, erfahren Sie
in einem persönlichen Gespräch. (Kontakt).
ASG AssecuranzService GmbH & Co. KG
Presseabteilung
Beim Strohhause 31
20097 Hamburg
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