——————————————————————————–
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
——————————————————————————–
9% Wandelanleihe 2009
12.11.2010
London, 12. November 2010 – Nachdem am 11. November 2010 die Frist,
in der die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance
B.V. begebenen 9 % Wandelanleihe über 125 Mio. Euro (ISIN
DE000A1ALH01) gegenüber der Air Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf
ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abgeben konnten, endete
(siehe Ad-hoc-Meldungen vom 1. und 9. November 2010), teilt die Air
Berlin PLC mit, dass sie Teilschuldverschreibungen in einem
Gesamtnominalvolumen von 109,45 Mio. Euro zum Kurs von 123 % ankauft.
Der Kaufpreis beträgt damit 61.500 Euro zuzüglich Stückzinsen für
jede der 2.189 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 50.000
Euro. Da der Gesellschaft insgesamt Teilschuldverschreibungen im
Gesamtumfang von 119,25 Mio. Euro zum Kurs von 123 % angeboten worden
sind, hat sie von dem ihr zustehenden Recht Gebrauch gemacht, die
Angebote pro ratarisch anzunehmen. Sie wird damit rund 92 % der ihr
insgesamt angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben und mit
einem Gesamtkaufpreis von ca. 134,6 Mio. Euro den für den Erwerb der
Teilschuldverschreibungen vorgesehenen maximalen Ankaufbetrag von 135
Mio. Euro zuzüglich Stückzinsen nicht überschreiten. Hieraus ergeben
sich nach IFRS ein einmaliger erfolgswirksamer Aufwand nach IFRS von
28,6 Mio. Euro und einmalige Eigenkapitalauswirkungen von – 22,1 Mio.
Euro. Mit dem Erwerb verringern sich die Finanzierungskosten des
Unternehmens in den Jahren 2010 bis 2014 nach IFRS um insgesamt 76,1
Mio. Euro. Bezogen auf den heutigen Tag reduziert sich die Zahl der
Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden
Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 31,2 Mio. auf rund
3,9 Mio. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass die Air
Berlin Finance B.V. beabsichtigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen,
die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je
50.000 Euro zuzüglich Stückzinsen zurückzukaufen, da weniger als 20 %
des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch
ausstehen.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter
Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H
(Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange
WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse WKN AB 100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das
Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die
„Wertpapiere“) unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die „Order“) haben oder (ii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order („high net worth companies, unincorporated
associations etc.“) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
„Relevante Personen“ genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.
Ende der Mitteilung euro adhoc
——————————————————————————–
ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr