Die Qualitätsansprüche von Kunden an eine Finanzberatung sind hoch: Sie erwarten nicht nur ein profundes und dabei verständlich vermitteltes Fachwissen. Darüber hinaus wünschen sie sich von ihren Finanzberatern Lösungen, die individuell auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind – von der Absicherung von Lebensrisiken über die Altersvorsorge bis hin zur erfolgreichen Geldanlage. Ein wertvolles Instrument, um diese Ansprüche abzudecken, ist der eigens von der HMI entwickelte Finanzkompass. Dieses Instrument ermöglicht es den HMI-Partnern, ein speziell auf den einzelnen Kunden zugeschnittenes Konzept – unter Berücksichtigung zentraler Kriterien wie Lebensalter, Einkommen oder Familienstand – zu erarbeiten.
Das Potenzial des HMI-Finanzkompass optimal auszuschöpfen, ist eines der Ziele der XXL-Seminarreihe, die die HMI-Akademie ihren Vermittlern anbietet. Dabei werden auch Produktkenntnisse vertieft. Nach Abschluss der Fortbildung ist der HMI-Partner noch besser in der Lage, mit dem Kunden auch in schwierigen Fällen eine fundierte, individuelle Strategie für die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung auszuarbeiten.
Voraussetzung für eine Teilnahme an der modular aufgebauten XXL-Seminarreihe der HMI-Akademie ist der Besuch des Starterseminars. Dieses stellt die Grundlage für die weiterführenden Lerneinheiten dar. Das Starterseminar legt damit den Grundstein für die weiterführenden Angebote der XXL-Seminarreihe, wie beispielsweise die spezifischen Themen-Seminare „Vorsorge“ und „Finanzanlagen“.