Mission Hills und Redwood City, den 5. Oktober 2012 —- Die Versant Corporation (Versant), Experte für hochperformante verteilte Big-Data-Lösungen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme durch Unicom Systems, Inc. („UNICOM“) unterzeichnet. UNICOM ist ein international tätiges IT-Unternehmen und Teil der UNICOM-Gruppe. Die Vereinbarung regelt einen Zusammenschluss Versants mit einer Tochtergesellschaft von UNICOM, nach der die Aktionäre $11,50 pro Stammaktie in bar erhalten. Dieses Angebot liegt etwa 17 Prozent über dem Schlusskurs der Versant-Aktie am 28. September 2012 von $9,85 pro Aktie. Der Gegenwert der Transaktion wird voraussichtlich 32 Millionen US-Dollar betragen.
„Der Zusammenschluss bringt Versants Aktionären beste Konditionen. Versant freut sich sehr auf den Zusammenschluss mit UNICOM, um seine marktführende Position weiter ausbauen zu können“, sagt Bernhard Wöbker, President und CEO von Versant. Corry Hong, Gründer, President und CEO von UNICOM: „UNICOM sieht die Chancen, die die Übernahme mit sich bringt, äußerst positiv. Mit den beiden Versant-Standorten Redwood City und Hamburg können wir zudem unsere eigene Präsenz in Kalifornien und in Deutschland ausbauen.“
Versants Board of Directors hat die Transaktion einstimmig beschlossen. Sie wird voraussichtlich in Versants erstem Fiskalquartal, das am 31. Januar 2013 endet, abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion wird Versant zu 100 Prozent der UNICOM gehören, die Aktien des Unternehmens werden dann nicht mehr an der NASDAQ gehandelt. Aufgrund der anstehenden Transaktion mit UNICOM zieht Versant schon getätigte Aussagen zum Finanzjahr zurück, das am 31. Oktober 2012 endet. Zusätzlich hat Versant sein Aktien-Rückkaufprogramm 2012 zum 28. September 2012 beendet.
Die Vereinbarung mit UNICOM unterliegt den herkömmlichen Abschluss-Bedingungen, inklusive der Zustimmung der Versant-Aktionäre und einer Vereinbarung, die Versant das Absenken von Barmitteln und Außenständen unter eine festgelegte Marke untersagt.
Nach den Bedingungen der Vereinbarung darf sich Versant bis zum 29. Oktober 2012 um alternative Übernahmeangebote von Drittparteien bemühen und diese prüfen. Zudem darf Versant auf nicht-erbetene, alternative Übernahmeangebote reagieren. Es gibt keine Zusicherung, dass ein solches Angebot angenommen wird oder es in einen alternativen Übernahme-Vorgang mündet. Gegenstand der Vereinbarung sind zudem Bedingungen über Zahlungen, die Versant oder UNICOM bei Beendigung der Vereinbarung zustehen.
RBC Capital Markets, LLC ist für diesen Vorgang Versants Finanzberater, Fenwick & West, LLP ist Versants Rechtsbeistand.
Weitere Informationen:
– http://www.versant.com
– http://www.unicomglobal.com
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